Discussions entre Atos et Airbus sur une prise de participation minoritaire dans Evidian, projet d’absorption de Pherecydes par Erytech Pharma, sans oublier les spéculations sur Pirelli et Vodafone : ce qu’il faut savoir dans un marché qui a battu jeudi 16 février son record à 7.387,29 points.
Les nouveautés
Atos entre dans une nouvelle phase de discussions avec Airbus. Le groupe de services informatiques a reçu une offre indicative d’Airbus pour conclure un accord stratégique et technologique de long terme et acquérir une participation minoritaire de 29,9% dans Evidian, spécialisée dans le big data, la cybersécurité et les supercalculateurs. Atos ne prévoit pas d’accorder une exclusivité à Airbus, et aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue des négociations et à la conclusion d’un ensemble d’accords définitifs entre les parties. Atos confirme son engagement à examiner les marques d’intérêt reçues de partenaires à même de soutenir un projet financier et industriel majeur.
Erytech Pharma : projet de fusion-absorption de Pherecydes. Les deux sociétés de biotechnologie envisagent un rapprochement stratégique en vue de créer un leader mondial de la phagothérapie (l’utilisation de virus bactériophages afin de traiter certaines maladies infectieuses d’origine bactérienne). L’opération serait structurée comme une fusion par absorption de Pherecydes. Selon les termes du protocole, les actionnaires de Pherecydes recevront 15 nouvelles actions Erytech pour 4 actions Pherecydes. A l’issue de l’opération, les actionnaires de Pherecydes détiendront 49,5% du capital d’Erytech. Les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés seront appelées à se prononcer sur la fusion proposée, dont la convocation est actuellement prévue à la fin du premier semestre 2023 ou au début du second semestre 2023.
Les opérations en cours
Quatre sociétés sont actuellement en période de pré-offre. Ces sociétés ont fait l’objet d’une annonce d’offre publique, mais le projet n’a pas encore été officiellement déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Par ordre d’apparition, il s’agit d’OL Groupe (projet d’OPA simplifiée d’Eagle Football Holdings au prix de 3 € par action), CS Group (projet d’OPA simplifiée de Sopra Steria au prix de 11,50 € par action), Intrasense (projet d’OPA de Guerbet au prix de 0,44 € par action) et Rothschild & Co (projet d’OPA simplifiée de Concordia au prix de 48 € par action).
Les résultats
UFF Banque : le retrait obligatoire se dessine. À l’issue de son OPA simplifiée, Abeille Assurances Holding (Aéma Groupe) a porté son contrôle de 81,35% à 94,84% dans le capital de cette banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine. Les conditions requises étant réunies, Abeille Assurances va demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
Sorties de cote
Serma Group : le retrait obligatoire aura lieu le 22 février 2023. Il portera – au prix net de tout frais de 430 € par action – sur 5.277 actions, représentant 0,46% du capital de cette société de conseil et d’expertise, spécialisée dans les systèmes électroniques embarqués et industriels, Financière Faraday détenant 99,54%. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.
Manutan International : le retrait obligatoire interviendra égalementle 22 février 2023. Il portera – au prix unitaire de 105 € – sur 53.187 actions, représentant 0,70% du capital de cette entreprise spécialisée dans la distribution d’équipements et de fournitures aux entreprises, Spring Holding (famille Guichard), détenant 99,08% du capital (hors actions autodétenues). La suspension de la cotation est maintenue jusqu’à la mise en œuvre du retrait obligatoire.
A savoir
Pirelli reste sous pavillon chinois. Le conglomérat Sinochem Holdings a assuré ne pas avoir l’intention de vendre sa participation de 37% dans le géant italien des pneumatiques. « Sinochem n’a aucun projet de vente de sa participation dans Pirelli », affirme le groupe, démentant ainsi une information diffusée par l’agence Bloomberg selon laquelle le groupe chinois pourrait céder ses titres dans le cadre d’une revue de son portefeuille d’actifs. Sur la semaine, Pirelli gagne 6,4%, à 4,85 €. Pour mémoire, le fabricant italien a fait son retour à la Bourse de Milan en octobre 2017, deux ans après l’avoir quittée, en plaçant 40% de son capital à un prix de 6,50 € par action.
Vodafone très recherchée à la Bourse de Londres. L’action du groupe britannique de téléphonie gagne 11,8% sur la semaine, à 102,46 pence, portant son avance à 18,3% depuis le début de l’année. À l’origine de cette poussée de fièvre, l’entrée du câblo-opérateur américain Liberty Global dans le capital de Vodafone à hauteur de 4,92%. « Le cours actuel de l’action Vodafone ne reflète pas la valeur sous-jacente à long terme de ses activités opérationnelles, ni les opportunités de consolidation et d’infrastructure annoncées », a déclaré Mike Fries, directeur général de Liberty Gobal.
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