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1000mercis : l’OPA simplifiée des fondateurs est imminente

Madame Yseulys Costes et Monsieur Thibaut Munier, fondateurs de la société 1000mercis, ont procédé, le 7 avril 2022, à l’apport à la société Positive YmpacT SAS de l’intégralité des actions 1000mercis qu’ils détenaient (soit un total de 1.221.218 actions apportées, réparties à parité entre les deux fondateurs) sur la base d’une valeur d’apport de 30 € par action.

A l’issue de cet apport, et compte tenu des 86.000 actions 1000mercis acquises le 18 mars 2022 auprès de la société Trilom au prix de 30 € par action, Positive YmpacT détient désormais 1.307.218 actions représentant 58,20% du capital de cet expert en CRM digital et marketing programmatique. Comme annoncé le 17 mars 2022, la réalisation de cet apport sera suivie, dans les tous prochains jours, du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers d’un projet d’OPA simplifiée au même prix de 30 € par action.

Ce prix de 30 € reflète une prime de 28,2% sur le dernier cours coté avant l’annonce et de 34,5% sur la moyenne pondérée des 60 dernières séances. Il est dans l’intention des fondateurs et de Positive Ympact de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire si les conditions sont réunies à l’issue de l’offre. Pour rappel, l’offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA), ouverte du 28 janvier au 18 février 2021 inclus, avait été libellée au prix unitaire de 20 €.

La réalisation de cette offre simplifiée reste subordonnée à une décision de conformité que l’AMF prononcerait à l’issue de son examen. Dans ce cadre et sur proposition d’un comité ad hoc, le conseil d’administration de 1000mercis a désigné, rappelons-le, le cabinet A2EF, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre et du retrait obligatoire.

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