1000mercis : projet d’OPA simplifiée des fondateurs à 30 € par action

M^me Yseulys Costes et M. Thibaut Munier, qui détiennent de concert 54,37% du capital, ont l’intention de déposer, via une société constituée à cet effet et détenue à parité par eux (dénommée Positive Ympact), un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions non détenues de cet expert en CRM digital et marketing programmatique. Le dépôt du projet d’offre devrait intervenir d’ici fin mars 2022, étant précisé que Positive Ympact a d’ores et déjà sécurisé le financement nécessaire au dépôt de l’offre.

Cette OPAS serait libellée au prix de 30 € par action, reflétant une prime de 28,2% sur le dernier cours coté avant l’annonce et de 34,5% sur la moyenne pondérée des 60 dernières séances. Il est dans l’intention des fondateurs et de Positive Ympact de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire si les conditions sont réunies à l’issue de l’offre. Pour rappel, l’offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA), ouverte du 28 janvier au 18 février 2021 inclus, avait été libellée au prix unitaire de 20 €.

La réalisation de cette offre simplifiée reste subordonnée à son dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers ainsi qu’à une décision de conformité que celle-ci prononcerait à l’issue de son examen. Dans ce cadre et sur proposition d’un comité ad hoc, le conseil d’administration de 1000mercis a désigné le cabinet A2EF, représenté par M^me Sonia Bonnet-Bernard, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre et du retrait obligatoire.

Dès lors que cette offre serait effectivement déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers, le conseil d’administration de 1000mercis se réunirait à nouveau dans les délais prévus pour émettre un avis motivé sur l’intérêt de l’offre et ses conséquences pour les parties prenantes, après avoir pris connaissance du rapport de l’expert indépendant.