Accell Group : OPA amicale de KKR à 58 € par action

A la suite d’un accord définitif, un consortium mené par le géant américain du capital investissement KKR va lancer une OPA sur le leader européen de la fabrication de vélos (propriétaire des marques Haibike, Batavus, Lapierre, Raleigh, Carqon…) pour un montant de 1,56 milliard d’euros. KKR, via une structure ad hoc dénommée Sprint BidCo, propose d’acquérir chaque action Accell Group au prix de 58 €, soit une prime de 26% sur le dernier cours au 21 janvier dernier et une prime de 42% sur la moyenne des trois derniers mois avant cette date. Teslin et Hoogh Blarick, qui détiennent respectivement 10,8% et 7,5% du capital d’Accell Group, se sont engagés à apporter leurs titres à l’offre. Un projet de note d’information devrait être soumis à l’Autoriteit Financiële Markten (AFM), l’équivalent de l’AMF, au premier trimestre 2022. L’offre est soumise à certaines conditions habituelles et devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre 2022.