Accenture lance une OPA amicale sur Octo Technology. Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et aux administrations, coté à la Bourse de New York, s’est engagé à acquérir une participation de 47,4% du capital d’Octo Technology, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de logiciel, avec l’intention d’acquérir le solde du capital.
Selon les termes de l’accord, Accenture fera l’acquisition de la participation dans Octo auprès de François Hisquin, fondateur et président, d’autres dirigeants et de Financière Arbevel au prix de 22,50 euros par action et de 1,7222 euro par bon de souscription d’action. Après la réalisation de cette acquisition, Accenture lancera une OPA volontaire afin d’acquérir aux mêmes prix le solde du capital.
Le prix de 22,50 euros représente une prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l’action sur Alternext, le 14 septembre 2016, et de 76,2% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 12 derniers mois. L’offre valorise l’intégralité du capital d’Octo (sur une base diluée) à environ 115 millions d’euros.
Le conseil de surveillance d’Octo a unanimement exprimé son soutien à cette transaction et a missionné Ledouble SAS en qualité d’expert indépendant. En accord avec la réglementation applicable, le conseil de surveillance d’Octo rendra un avis motivé sur l’OPA après examen du rapport de l’expert indépendant et consultation des instances représentatives du personnel. La réalisation de l’opération est soumise aux conditions usuelles et devrait intervenir au début du 1er trimestre 2017. En cas de succès de l’OPA, Octo rejoindra Accenture Digital dont elle renforcera les capacités et activités en France.
Les plus commentés