Air France-KLM lance une offre de rachat sur 3 souches obligataires existantes conditionnée au succès d’une nouvelle émission obligataire. Les trois souches existantes sont les suivantes :
– les obligations d’un montant nominal total de 600 millions d’euros à échéance le 18 juin 2021 et portant intérêt à un taux de 3,875% (dont le montant en circulation s’élève à 600.000.000 €) ;
– les obligations d’un montant nominal total de 400 millions d’euros à échéance le 12 octobre 2022 et portant intérêt à un taux de 3,750% (dont le montant en circulation s’élève à 400.000.000 €) ; et
– les obligations subordonnées perpétuelles d’un montant nominal total de 600 millions d’euros et portant intérêt à un taux de 6,250% (dont le montant en circulation s’élève à 403.300.000 €).
L’offre de rachat est conditionnée à la réalisation d’une nouvelle émission d’obligations senior libellées en euros portant intérêt à taux fixe de taille benchmark qui serait lancée concomitamment et dont le produit net d’émission serait utilisé pour financer en tout ou partie, l’offre de rachat et les besoins généraux de la société.
Cette opération s’inscrit dans la poursuite de la gestion dynamique de la structure du bilan. L’offre de rachat, combinée à la nouvelle émission d’obligations senior, contribuera à la réduction du coût global de la dette et l’allongement de sa maturité. La date indicative de clôture de l’offre de rachat est prévue pour le 13 janvier 2020.
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