Kyoto BidCo (contrôlée par des fonds gérés par KKR) a déposé, par l’entremise de Société Générale, un projet d’OPA visant les actions et les bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR) de ce producteur d’énergies renouvelables. L’initiateur, qui ne détient aucun titre, s’engage à acquérir chaque action Albioma au prix unitaire de 50 € (dividende 2021 détaché) et chaque BSAAR au prix de 29,10 € par BSAAR. Ce prix fait ressortir une prime de 51,6% par rapport au dernier cours, avant les rumeurs de marché, le 7 mars 2022, et une prime de 46,6% par rapport à la moyenne pondérée sur les 3 derniers mois. Si les conditions sont remplies, KKR a l’intention de demander un retrait obligatoire. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 23 juin au 27 juillet 2022.
Albioma est un donc producteur d’énergie renouvelable indépendant, avec une puissance installée supérieure à 1 GW, et un acteur clé de la transition énergétique. Avec 14 centrales électriques dans les départements d’Outre-mer français, à l’île Maurice et au Brésil, le groupe a développé un partenariat avec l’industrie sucrière pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, un résidu fibreux de la canne à sucre. Il est également leader du photovoltaïque en Outre-mer français. Enfin, conformément à sa stratégie de diversification géographique et technologique, le Groupe s’est récemment lancé dans la géothermie avec l’acquisition de deux centrales électriques en Turquie.
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