Zydus Lifesciences Limited, un leader mondial des sciences de la vie axé sur l’innovation, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir auprès de PAI Partners, du management d’Amplitude Surgical, et de deux actionnaires minoritaires, 85,6% du capital social d’Amplitude Surgical à un prix de 6,25 € par action.
Le prix d’acquisition représente une prime de 80,6% par rapport au dernier cours de clôture en date du 10/03/2025 ainsi que des primes de 88,2% et 92,2% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur 3 mois et 6 mois respectivement.
Amplitude Surgical est un leader européen des technologies médicales (MedTech) spécialisé dans les technologies orthopédiques de haute qualité pour les membres inférieurs.
La transaction, qui reste soumise à la conclusion d’accords définitifs pour l’Acquisition du Bloc, sera présentée aux instances représentatives du personnel d’Amplitude Surgical. Elle sera également soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l’autorisation de la transaction par le Ministre français de l’Économie dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France, la réinjection par Olivier Jallabert d’une partie de ses produits dans le groupe Amplitude, ainsi que l’absence d’événements défavorables significatifs qualifiés.
Le Conseil d’Administration d’Amplitude Surgical a favorablement accueilli la proposition de Zydus et a mis en place un comité ad hoc composé de trois membres, dont deux administrateurs indépendants, et a désigné Finexsi en tant qu’expert indépendant pour le Conseil d’Administration d’Amplitude Surgical, conformément aux dispositions de l’article 261-1 I et II du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »).
Il est prévu que l’Acquisition du Bloc soit finalisée et que l’offre soit déposée auprès de l’AMF après l’obtention des autorisations réglementaires, d’ici juin 2025. L’ouverture de l’offre publique d’achat restera ensuite soumise à la décision d’approbation de l’AMF.
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