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Anevia : l’offre publique d’Ateme se dessine

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Anevia : l’offre publique d’Ateme se dessine. Faisant suite à l’annonce le 31 juillet 2020 de l’entrée en négociations exclusives et à l’accomplissement des procédures applicables en matière de droit social, Ateme et les actionnaires majoritaires d’Anevia ont signé les accords définitifs en vue du transfert de la participation. L’acquisition porte sur l’intégralité des actions représentant 87% du capital de la société, spécialisée dans la diffusion vidéo, pour partie par voie d’apports en nature et pour le solde en numéraire.

La réalisation de ce transfert devrait intervenir dans les tous prochains jours. Comme évoqué lors de l’annonce du 31 juillet, elle sera suivie du dépôt dans la deuxième moitié d’octobre par Ateme d’une offre publique obligatoire alternative simplifiée, composée d’une offre publique mixte simplifiée (OPM) et, à titre alternatif, d’une offre publique d’achat simplifiée (OPAS), sur l’ensemble des titres, suivie le cas échéant d’un retrait obligatoire, sous réserve de la décision de conformité de l’AMF.

L’offre sera donc constituée d’une OPM et d’une OPAS à titre alternatif :

  • au titre de l’OPM : Ateme offrira, à titre principal, aux actionnaires d’échanger les actions Anevia qu’ils détiennent contre des actions Ateme à émettre selon un rapport de 1 action Ateme à émettre pour 10 actions Anevia apportées, auquel s’ajoute un paiement en numéraire de 2 € par action apportée (soit 20 € pour 10 actions apportées) ;
  • au titre de l’OPAS : Ateme offrira aux actionnaires d’acquérir les actions au prix unitaire de 3,50 € et les BSA non exercés à la date de l’ouverture de l’offre, au prix de 1,06 € par BSA 2017C, 1,64 € par BSA2019A, 0,24 € par BSA A et 1,54 € par BSA B.

Le cabinet A2EF (Associés en Evaluation & Expertise Financière), représenté par Mme Sonia Bonnet-Bernard, a été désigné en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre. Le rapport de l’expert indépendant figurera dans la note en réponse devant être déposée auprès de l’AMF.

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