Artefact : l’OPA simplifiée d’Ardian Expansion à 7,80 € se dessine. A l’issue des négociations exclusives entamées fin juillet 2021, les principaux actionnaires d’Artefact, ainsi que certains managers, ont signé un contrat de cession avec Ardian Expansion. Aux termes de ce contrat, un bloc représentant 52,09% du capital de cette agence spécialisée dans le conseil en stratégie data et dans le marketing digital sera transféré au prix de 7,80 € par action. Dans le cadre de ce contrat, certains actionnaires vendeurs cèderont ou apporteront également à Ardian Expansion 20.000 bons de souscription d’actions représentant l’intégralité des bons émis par Artefact, pour un prix de 1.190 € par BSA. Le prix de 7,80 € valorise 100% du capital d’Artefact à 328,9 millions d’euros et fait ressortir une prime de 42,3% par rapport au dernier cours avant l’annonce et de 60, 6% par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers mois.
La signature du contrat fait suite à l’accomplissement de la procédure d’information et consultation du Comité Social et Economique d’Artefact qui a rendu à l’unanimité un avis favorable le 7 septembre 2021. Le transfert du bloc de contrôle et des BSA était soumis à l’obtention d’autorisations par les autorités de concurrence allemande et autrichienne. Ces conditions ont été également satisfaites et la réalisation du transfert du bloc devrait intervenir d’ici la fin du mois de septembre 2021.
A l’issue du transfert du bloc et des BSA, Ardian Expansion déposera un projet d’OPA simplifiée sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital d’Artefact au même prix de 7,8 € par action ordinaire. Dans l’hypothèse où le seuil permettant la réalisation d’un retrait obligatoire serait franchi à l’issue de l’offre, Ardian Expansion a l’intention de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.
Pour rappel, le conseil d’administration d’Artefact a décidé le 25 juillet 2021, sur recommandation d’un comité ad hoc constitué à cet effet, de désigner Accuracy, représenté par M. Henri Philippe, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre et d’un éventuel retrait obligatoire et présenter ses conclusions sous la forme d’une attestation d’équité. Le dépôt de l’offre devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2021 et Artefact tiendra le marché informé de toute évolution notable de l’opération envisagée.
La société d’investissement Ardian soutiendra Artefact dans son expansion géographique, avec le renforcement de sa présence en Europe, en Asie Pacifique et aux Etats-Unis, dans le recrutement de talents expérimentés et d’experts data de haut niveau, et dans la réalisation d’acquisitions stratégiques.
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