AT&T acquiert Time Warner pour un montant de 85,4 milliards de dollars. Les conseils d’administration de l’opérateur de télécoms et le propriétaire des chaînes HBO et CNN ainsi que des studios WarnerBros se sont réunis samedi 22 octobre et ont validé à l’unanimité le rapprochement des deux groupes, confirmant ainsi les informations révélées dès jeudi par l’agence Bloomberg.
Pour chaque action Time Warner détenue, les actionnaires recevront 53,75 dollars en numéraire et l’équivalent de 53,75 dollars en titres AT&T (1,437 action si le cours moyen d’AT&T est inférieur à 37,411 dollars ; 1,3 action si le cours moyen d’AT&T est supérieur à 41,349 dollars), soit une contrepartie totale de 107,50 dollars par action. Cette offre fait ressortir une prime instantanée de 20,2%, voire de 35,7% sur le cours de clôture de mercredi, dernière séance avant la révélation des négociations.
A l’issue de la transaction d’un montant de 85,4 milliards de dollars (108,7 milliards en valeur d’entreprise), qui reste soumise aux conditions habituelles, les actionnaires de Time Warner détiendront entre 14,4% et 15,7% du nouvel ensemble.
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