Le fabricant de terminaux de points de vente, Advantech et Patrick Cathala sont entrés en négociation exclusive en vue du financement d’Aures, ainsi que de l’acquisition envisagée d’un bloc d’actions par Advantech suivie du lancement d’une offre publique d’achat.
Les négociations portent sur l’émission de nouvelles obligations convertibles au seul bénéfice d’Advantech, en deux tranches de 2.500.000 euros chacune, une acquisition hors marché par Advantech d’un bloc représentant 35,8% du capital d’Aures détenu par Patrick Cathala à un prix de 6,31 € par action et le dépôt d’un projet d’OPA par Advantech, au même prix par action, ce qui valorise Aures environ 24,5 millions d’euros.
Le conseil d’administration d’Aures a accueilli favorablement l’opération envisagée, sans préjudice de l’examen de la documentation définitive, ainsi que de l’avis motivé qui sera émis à la suite de la remise du rapport de l’expert indépendant. Le prix de 6,31 € par action représente une prime de 63,05% sur le cours du 17 avril 2024 et une prime de 48,83% par rapport à la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Dans l’hypothèse où le seuil de 90% du capital et des droits de vote serait franchi, Advantech demanderait la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.
« Advantech et Aures se renforcent mutuellement en synergie à travers les produits, la fabrication, les services et les systèmes mondiaux de ventes, déclare MC Chiang, Vice-Président du groupe Service-IoT chez Advantech. Cette intégration, renforcée par les technologies AIoT, améliorera considérablement la compétitivité des deux entreprises sur le marché mondial de la vente au détail, permettant la progression des solutions de vente au détail intelligentes (Smart Retail Solutions) ».
Les conseillers financiers d’Aures pour l’opération sont TP ICAP avec Hoche Avocats agissant en tant que conseiller juridique. Jeantet AARPI et LCS & Partners agissent en tant que conseillers juridiques d’Advantech dans le cadre de l’opération.
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