La société Kenerzeo détenue à100% par Kenercy (RCS 804 788 503), elle-même dirigée par Olivier Fahy s’apprête à déposer un projet d’OPA sur le spécialiste de la chimie du végétal.
Le 17 juillet 2024, les sociétés Kenercy et Kenerzeo ont signé un traité d’apport en nature au titre duquel Kenercy apportera à Kenerzeo 100% des actions Groupe Berkem qu’elle détient, soit 12 069 833 actions représentant 67,93% du capital de Groupe Berkem. Selon les termes de ce traité d’apport, les actions Groupe Berkem ont été valorisées 3,10 € chacune.
Kenerzeo et Danske Bank Asset Management (actionnaire de Groupe Berkem) ont signé des
promesses réciproques d’acquisition et de cession portant sur l’acquisition par Kenerzeo, et la cession par Danske Bank Asset Management, de 1 322 931 actions Groupe Berkem. Au titre de ces promesses, Kenerzeo s’est engagée irrévocablement à acquérir et Danske Bank Asset Management s’est engagée irrévocablement à céder, 1 322 931 actions Groupe Berkem, soit 7,5% du capital de Groupe Berkem au prix de 3,10 € par action. La réalisation de ces promesses et le transfert de propriété des actions devrait intervenir le 31 juillet 2024.
Après la réalisation de l’apport envisagé par Kenercy et des promesses conclues avec Danske Bank Asset Management, Kenerzeo déposera au cours du 4ème trimestre 2024 à titre obligatoire un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant le solde des actions Groupe Berkem en circulation, au prix unitaire de 3,10€. Kenerzeo a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre publique dans le cas où les actionnaires minoritaires de la Société n’ayant pas apporté leurs actions à l’offre représenteraient moins de 10% du capital et des droits de vote de Groupe Berkem.
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