Le 4 octobre 2023, un protocole de cession a été conclu entre le concert familial Boiron, qui détient 69,85% du capital et 78,06% des droits de vote de ce laboratoire spécialisé dans les médicaments homéopathiques, l’investisseur EW Healthcare Partners et Boiron Développement.
Ce protocole porte sur le transfert de l’intégralité des titres Boiron au bénéfice de Boiron Développement. Ce transfert devrait être suivi par le dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions Boiron et, si les conditions sont réunies à l’issue de l’offre, d’un retrait obligatoire.
L’OPA simplifiée de Boiron Développement se ferait au prix de 39,64 € par action Boiron, déduction faite d’un dividende exceptionnel de 10,36 €, soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire convoquée le 16 octobre 2023, lequel sera versé préalablement aux opérations d’apport et de cession. Ce prix de 39,64 €, net du montant du dividende exceptionnel, représenterait une prime de 36% par rapport au dernier cours avant l’annonce du projet (29,14 € au 3 juillet 2023) et une prime de 41,8% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances précédant l’annonce.
Par ailleurs, il a été proposé au FCPE Boiron de réinvestir une partie des actions Boiron qu’il détient (représentant 5,89% du capital), au sein de Boiron Développement et de céder à cette dernière le solde de ses titres. À l’issue de l’ensemble de ces opérations, le capital de Boiron Développement devrait être contrôlé à hauteur de 70% par les holdings familiales Sodeva et SHB, le solde par EW Healthcare Partners à hauteur de 25% du capital et par le FCPE à hauteur de 5%. Dans le cas d’une conclusion des accords définitifs, le projet d’offre sera déposé dans le courant du 4e trimestre 2023.
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