Le groupe de distribution a reçu une lettre d’intention d’EP Global Commerce (société tchèque contrôlée par M. Daniel Kretinsky, affiliée à VESA Equity Investment, cette dernière étant actionnaire de Casino à hauteur de 10,06% du capital) pour souscrire à une augmentation de capital réservée de Casino, à hauteur de 750 millions d’euros.
EP Global Commerce souhaiterait offrir à Fimalac, actionnaire de la société, la possibilité de souscrire à une augmentation de capital réservée, à hauteur de 150 millions d’euros. Par ailleurs, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires de Casino, à hauteur de 200 millions d’euros.
À ce stade, le groupe a pris acte de la proposition. S’il devait y donner une suite favorable, la mise en œuvre des opérations proposées par EP Global Commerce pourrait, en fonction des paramètres financiers arrêtés par les parties, conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants. L’ensemble des opérations proposées par EP Global Commerce seraient notamment subordonnées à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment l’obtention d’une dérogation de la part de l’AMF à l’obligation de dépôt d’une offre publique.
Casino va analyser la proposition d’EP Global Commerce au cours des prochaines semaines, et poursuit les discussions avec le groupe Teract et le Groupement Les Mousquetaires. La réalisation de ces opérations nécessitant l’approbation de certains créanciers du Groupe Casino, ce dernier souhaite, afin de disposer d’un cadre sécurisé de discussion, étudier la possibilité de demander la nomination de conciliateurs, ce qui nécessite l’accord de certains créanciers bancaires et porteurs d’emprunts obligataires.
Ainsi, Casino va solliciter l’accord de ses banques. Par ailleurs, une consultation des porteurs de certains emprunts obligataires sera lancée le 24 avril 2023, en vue d’obtenir l’accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune des émissions obligataires concernées, afin que le groupe Casino puisse demander, s’il le décide, la nomination de conciliateurs sans que cette démarche ne constitue un défaut ou un cas de défaut.
Casino confirme qu’aucune décision de demander la nomination de conciliateurs n’est prise à ce stade et qu’il continue de respecter ses obligations au titre de ses engagements financiers.
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