Les principaux actionnaires de Cast sont entrés en négociation exclusives avec la Financière Da Vinci, une structure contrôlée par Bridgepoint, en vue de l’acquisition d’une participation, représentant 65% du capital de cette société spécialisée dans l’analyse, la mesure et la cartographie des logiciels. Le bloc de contrôle serait cédé au prix de 7,55 € par action.
En cas de réalisation de la transaction, Financière Da Vinci lancerait une OPA simplifiée en vue d’acquérir les actions non détenues au même prix de 7,55 € par action. Ce prix valorise 100% du capital de CAST à 139 millions d’euros (sur une base entièrement diluée). Il extériorise une prime de 27% par rapport au cours du 17 mai 2022 et une prime de 68% par rapport à la moyenne des 90 dernières séances avant cette date.
Un complément de prix de 0,30 € par action serait versé aux actionnaires ayant apporté leurs titres à l’offre dans l’hypothèse où le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% serait atteint à l’issue de l’OPA simplifiée. Dans ce cas, le prix de 7,85 € ferait ressortir une prime de 32% par rapport au cours du 17 mai 2022 et une prime de 75% par rapport à la moyenne des 90 dernières séances avant cette date.
Le conseil d’administration de Cast, réuni le 17 mai 2022, a accueilli favorablement la transaction proposée, sans préjudice de l’avis motivé du conseil d’administration qui sera émis après réception de l’avis de l’expert indépendant. L’acquisition du bloc et le dépôt de l’offre auprès de l’AMF devrait intervenir au début du second semestre 2022. A l’issue de l’opération envisagée, M. Vincent Delaroche, continuera de diriger les activités de la société en tant que président de Financière Da Vinci et PDG de Cast.
Bridgepoint souhaite accompagner Cast dans le développement du marché de la Software Intelligence au cours de la prochaine décennie. Son plan de transformation vise en effet à se focaliser sur la migration des systèmes logiciels vers le Cloud, la mise en place de référentiels documentaires automatisés permettant aux entreprises de mieux maîtriser leurs applications métiers, ou encore le contrôle des risques logiciels touchant aux droits propriétaires ou d’exploitation, à la cybersécurité ou à la qualité.
Les plus commentés