Colombus Holding et Colombus Holding 2, deux sociétés contrôlées par Michaël Fribourg, PDG de Chargeurs, annoncent leur intention de déposer de concert une OPA volontaire sur les actions du groupe industriel diversifié au prix de 12 € par action.
Ce prix fait ressortir une prime de 34,1% sur le dernier cours coté du 14 décembre 2023 et une prime de 50,5% par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Les initiateurs n’ont pas l’intention de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire. Néanmoins, si à l’issue de l’offre, les initiateurs ne détiennent pas plus de 50% du capital ou des droits de vote, l’offre sera déclarée caduque.
Ce projet vise à « consolider la stratégie du groupe Chargeurs et à lui donner une structure actionnariale plus cohérente avec son modèle diversifié et ses objectifs », comme il est précisé, tout en maintenant la société cotée, avec un flottant significatif.
Colombus Holding, qui détient 26,51% du capital de Chargeurs, est une société fondée et contrôlée par le Groupe Familial Fribourg et constituée à ses côtés de partenaires familiaux et institutionnels français, dont Groupama et BNP Paribas Développement.
Colombus Holding 2, de son côté, est une société constituée pour les besoins de l’offre. Elle réunit aux côtés de la famille Fribourg, des partenaires historiques, notamment la famille Habert-Dassault et BNP Paribas Développement, et accueille de nouveaux partenaires institutionnels, notamment la MACSF et la CARAC.
Colombus 2 ne détient aucune action Chargeurs. Le projet d’offre vise donc l’ensemble des actions Chargeurs non encore détenues, soit 73,49% de son capital.
Colombus Holding et Colombus Holding 2 bénéficieront du soutien en financement hybride de plusieurs grands partenaires institutionnels, notamment AG2R La Mondiale, Groupama, MACSF, Schelcher Prince Gestion, la CARAC et MGEN. Le projet de note d’information sera déposé auprès de l’AMF dans les prochaines semaines.
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