Shipping Agencies Services (SAS), filiale de MSC Mediterranean Shipping Company (MSC), a conclu une promesse unilatérale d’achat pour l’acquisition des actions détenues par M. Yves Revol et la société Olymp dans Clasquin, représentant 42,06% du capital, au prix de 142,03 € par action.
Ce prix fait ressortir une prime de 13,2% par rapport au dernier cours de clôture et un bonus de 59,9% par rapport au dernier cours précédant l’annonce de l’entrée en négociations exclusives, le 4 décembre 2023, et de 70,4% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Il valorise ce spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique outre-mer à 330 millions d’euros.
La transaction, soumise à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires, devrait intervenir d’ici la fin de l’année. SAS déposera par la suite auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) une offre publique d’achat portant sur le solde des actions Clasquin, au même prix unitaire de 142,03 €. SAS entend mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre si les conditions applicables sont remplies.
La transaction est soutenue par le directeur général de Clasquin et d’autres membres clés de l’équipe de management, qui se sont engagés à apporter leurs actions Clasquin dans le cadre de l’OPA, représentant au total 8,5% du capital. Le conseil d’administration de Clasquin se réunira pour émettre son avis motivé sur l’offre après avoir pris connaissance du rapport de l’expert indépendant, qui sera bientôt nommé.
Le groupe Clasquin continuerait d’opérer ses activités avec ses équipes et sous les marques du Groupe (Clasquin, Timar, LCI-Clasquin Cargolution, CVL, Exaciel, Art Shipping International et Transports Petit notamment).
Les plus commentés