Digigram : projet d’OPA simplifiée d’Evergreen à 1,025 € par action

Digigram : projet d’OPA simplifiée d’Evergreen à 1,025 € par action. Suite à la signature d’un contrat d’acquisition de plusieurs blocs d’actions auprès de différents actionnaires, Evergreen détiendra 54,43% du capital de Digigram, spécialisée dans les technologies pour les professionnels du son. Ces cessions devraient intervenir entre fin février et début mars 2020, sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives, dont la cession de la filiale Digigram Digital à Safe and Sound Group. Une fois la cession des actions Digigram Digital réalisée, Digigram deviendra une société sans activité opérationnelle dite « coquille » n’employant aucun salarié.

Le prix retenu pour la cession des titres Digigram est de 1,025 € par action, ce qui fait ressortir une prime de 68% par rapport au dernier cours coté (0,61 €) sur le compartiment C d’Euronext avant la suspension de cotation, décidée le 13 décembre 2019. Ce prix valorise Digigram 2,15 millions d’euros, en intégrant une valeur de Digigram Digital de 951.000 €, estimée par le cabinet Salustro & Associés.

En conséquence, Evergreen, holding dédié à l’investissement dans le domaine de la transition écologique, déposera un projet d’OPA simplifiée sur le solde des actions Digigram à un prix identique à celui retenu pour la cession des blocs, soit 1,025 € par action, éventuellement ajusté. Un expert indépendant sera désigné par le conseil d’administration, afin de se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières offertes dans le cadre de l’OPA simplifiée.

A noter que la société Evergreen n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue de l’offre publique. Au contraire, elle a l’intention de procéder à un rapprochement par voie de fusion-absorption d’Evergreen par Digigram, avec pour objectif la cotation de l’entité ainsi fusionnée, afin d’accélérer le plan de développement d’Evergreen. Cette opération sera soumise à l’approbation des actionnaires de Digigram et à l’examen de l’AMF. La cotation des actions Digigram reprendra le jeudi 13 février 2020.