À la suite d’une évaluation des différentes options stratégiques, Acacia Pharma a décidé de conclure un accord avec sa concurrente américaine cotée sur le Nasdaq, en vue d’un changement de contrôle par le biais d’un plan d’arrangement (Scheme of Arrangement). Pour chaque action Acacia offerte, il est proposé 0,68 € en numéraire et 0,0049 action nouvelle Eagle, soit une contrepartie totale équivalente à 0,90 €, faisant ressortir une décote de près de 30% par rapport au dernier cours coté sur Euronext Bruxelles (1,28 €).
A ce niveau, Acacia Pharma est valorisée à environ 94,7 millions d’euros sur une base entièrement diluée. La partie en espèces de la contrepartie représente environ 75% de la contrepartie totale et la partie en actions New Eagle environ 25%, laquelle représente 3,8% du capital élargi d’Eagle après la réalisation du Scheme. A noter qu’Eagle a reçu des engagements irrévocables représentant au total 48,78% du capital d’Acacia.
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