Engie EPS : projet d’OPA simplifiée à 17,10 € par action

Engie EPS : projet d’OPA simplifiée à 17,10 € par action. Engie a annoncé la signature d’un contrat de cession d’actions avec la société taïwanaise TCC pour sa participation de 60,5% dans le capital d’Engie EPS, branche technologique d’Engie qui se concentre sur les systèmes de stockage d’énergie et les micro-réseaux. TCC, qui affiche une capitalisation de plus de 10 milliards de dollars, est un des grands groupes industriels d’Asie, avec des activités dans la fabrication de batteries, la production de ciment, la génération d’énergie, les services environnementaux, la chimie, la logistique et les infrastructures. TCC a été très actif ces dernières années en matière de développement d’énergies renouvelables et de systèmes de stockage d’énergies.

La finalisation de l’opération, réalisée au prix de 17,10 € par action, correspond à un prix total de 132 millions d’euros et à une valeur d’entreprise de plus de 240 millions d’euros. Elle sera suivie, conformément à la réglementation en vigueur, par le dépôt d’une OPA simplifiée sur toutes les actions existantes d’Engie EPS. Ce prix de 17,10 € fait apparaître une décote de 18,6% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’opération sur le compartiment C d’Euronext Paris (21 €), mais affiche encore une plus-value supérieure à 200% sur un an glissant.

Le conseil d’administration a constitué un comité ad hoc, qui désignera un expert indépendant et émettra, notamment sur la base du rapport de cet expert, un avis motivé sur l’intérêt de l’offre et les conséquences de celle-ci pour Engie EPS, ses actionnaires et ses salariés. À l’issue de cette opération, soumise aux conditions habituelles et au consentement des autorités compétentes, Engie a confirmé son intention de poursuivre ses relations commerciales avec Engie EPS. À la conclusion de l’opération, attendue au cours de l’été 2021, Engie EPS deviendra NHOA.

Lazard a conseillé Engie EPS qui a également été conseillée par Linklaters. BDGS conseille Engie et Sullivan & Cromwell conseille Taiwan Cement Corporation.