Bridgepoint annonce son intention de lancer, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, une offre publique d’achat sur les titres Esker à un prix de 262 € par action, représentant une prime de 30,1% par rapport au cours non affecté de l’action au 8 août 2024, date précédant les rumeurs de marché sur une éventuelle opération et une prime de 37,2%, 43,6% et 62,4% respectivement, sur les cours moyens de l’action pondérés en fonction du volume sur 3, 6 et 12 mois avant cette date.
Le projet a reçu un accueil favorable et unanime du Conseil de Surveillance de Esker.
L’Offre, qui serait déposée à un prix de 262 € par action Esker, valorise 100% du capital de la Société à environ 1.621 millions d’euros, sur une base entièrement diluée.
Il est envisagé que Bridgepoint, à travers sa société Boréal Bidco, dépose un projet d’offre publique d’achat auprès de l’Autorité des marchés financiers dès que possible après la remise par le Conseil de Surveillance d’un avis motivé favorable unanime relatif à l’Offre, sous réserve de la conformité de la Société à certaines déclarations et garanties usuelles pour ce type d’opération et en l’absence de dépôt préalable par un tiers d’une offre concurrente à un prix par action Esker tel que le prix de 262 € par action Esker ne satisferait plus les conditions de l’article 232-7 du règlement général de l’AMF.
L’Offre serait ensuite ouverte dans le courant du quatrième trimestre de 2024 sous réserve de l’obtention préalable de l’autorisation des autorités italiennes compétentes en matière de contrôle des investissements étrangers. La clôture de l’Offre devrait dans ces conditions intervenir d’ici la fin de l’année 2024, ou au plus tard au cours du premier trimestre 2025, sous réserve de l’obtention préalable des autorisations requises en matière de contrôle des concentrations.
Si les conditions légales sont remplies à l’issue de l’Offre, l’Initiateur sollicitera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.
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