BNP Paribas, agissant pour le compte de HID Global, filiale du groupe suédois Assa Abloy (leader mondial des solutions d’accès), a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de cette société spécialisée dans les solutions d’identification sur cartes plastiques.
Aux termes d’accords conclus, HID Global a acquis en effet, le 19 septembre 2023, auprès de différents actionnaires, la totalité du capital de la société Cedys & Co, laquelle détient notamment 84,43% du capital d’Evolis. Cette opération a été effectuée sur la base d’une valeur par transparence de 43,75 € par action Evolis. À la même date, HID Global a par ailleurs acquis, au même prix, la totalité des actions Evolis détenues par Crédit Mutuel Equity SCR et Crédit Mutuel Innovation.
HID Global, qui détient donc désormais 98,46% du capital, s’engage à acquérir la totalité des actions détenues, représentant 1,54% du capital, au prix de 43,75 € par action. Ce prix valorise Evolis à 228 millions d’euros. Il fait ressortir une prime de 33,4% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’opération, le 18 juillet 2023, et une prime de 35,9% par rapport à la moyenne des cours sur Euronext Growth sur les 3 derniers mois avant cette date. Pour mémoire, l’OPA simplifiée de Cedys & Co, qui s’était déroulée du 27 septembre au 18 octobre 2019, avait été lancée au prix de 30 € par action.
L’initiateur, qui remplit d’ores et déjà les conditions de détention, a demandé à l’AMF de procéder au retrait obligatoire à l’issue de la clôture de l’OPA simplifiée. Sous réserve du feu vert de l’AMF, celle-ci devrait se dérouler du 19 octobre au 2 novembre 2023.
Cette opération renforce deux leaders dans leur domaine d’activité et permet à HID Global (qui possède des bureaux internationaux dans plus de 100 pays) de consolider son offre produits et solutions, d’étendre sa couverture géographique et sa capacité à répondre aux besoins de nombreux marchés supplémentaires, comme il a été précisé.
Les actionnaires de Cedys & Co sont conseillés par BDGS et Natixis Partners.
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