Faiveley Transport : Wabtec dépose officiellement son offre. Société Générale et UBS, agissant pour le compte de Wabtec France, ont déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique visant les actions de la société Faiveley Transport. Wabtec France, qui détient désormais 50,66% du capital (suite à l’acquisition du bloc détenu par la famille Faiveley), s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues dans le cadre d’un projet d’offre se décomposant en une OPA à titre principal, assortie à titre subsidiaire d’une OPE, dont les termes sont les suivants :
– offre publique d’achat à titre principal : 100 € par action Faiveley Transport ;
– offre publique d’échange à titre subsidiaire : remise pour 13 actions Faiveley Transport présentées de 15 actions Wabtec Corp. à émettre, cette offre subsidiaire étant plafonnée à un maximum de 5 375 231 actions Faiveley Transport (soit 36,42% du capital et 73,22% des actions visées par l’offre).
Les actionnaires pourront apporter leurs actions soit à l’offre principale, soit à l’offre subsidiaire, soit en combinant l’offre principale et l’offre subsidiaire. Dans l’hypothèse où le nombre d’actions apportées à l’offre subsidiaire serait supérieur à 5 375 231, le nombre d’actions présentées à cette offre fera l’objet d’une réduction proportionnelle, et les actions ne pouvant être apportées à l’offre subsidiaire seront réputées avoir été apportées à l’offre principale.
A l’issue de l’offre, le cas échéant rouverte, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire au prix de l’offre publique d’achat principale.
Les plus commentés