Fimalac dépose officiellement son offre. Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Industriel et Commercial, agissant pour le compte de Fimalac, ont déposé auprès de l’AMF un projet d’OPA simplifiée dans le cadre d’un programme de rachat par la société de ses propres actions.
Fimalac s’engage à acquérir un maximum de 1 700 000 de ses propres actions, soit 6,32% de son capital, au prix unitaire de 101 € (dividende 2015 attaché), dans le cadre de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 10 juin 2015. Les actions ainsi acquises seront annulées.
Ce prix fait ressortir une prime de 24,7% par rapport au cours de clôture du 14 mars 2016 et de 28,6% par rapport à la moyenne pondérée des cours par les volumes sur les 3 derniers mois. Par rapport à l’actif net réévalué, le prix offert fait ressortir une prime de 3,9% en appliquant une décote de holding de 20% (+0,8% avec une décote de 17,5%) et une décote de -2,2% en retenant une décote de holding de 15%.
Dans le cas où le nombre d’actions présentées à l’offre serait supérieur à 1 700 000 actions, il sera procédé, pour chaque actionnaire répondant à l’offre, à une réduction des demandes proportionnellement au nombre d’actions présentées à l’offre, sous réserve des arrondis. M. Marc Ladreit de Lacharrière et les membres de sa famille, qui détiennent 87,02% du capital et 86,51% des droits de vote, ont fait part de leur intention de ne pas apporter leurs actions Fimalac à l’offre.
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