Fimalac rachète 6,3% de ses actions via une OPA simplifiée. Le conseil d’administration du holding diversifié a approuvé un projet d’offre publique dans le cadre du programme de rachat d’actions en vigueur, au prix de 101 € par action (dividende de 2,10 € attaché) intégralement payé en numéraire. L’offre porte sur un nombre maximum de 1 700 000 actions, représentant 6,3% du capital actuel. L’intention de Fimalac est d’annuler les actions rachetées dans le cadre de l’offre.
Le prix offert de 101 € par action extériorise une prime de 25,4% par rapport au cours de clôture de Fimalac du 11 mars 2016 (80,54 €), de respectivement 28,7% et 26,4% sur les moyennes pondérées par les volumes des cours sur une période de 3 mois (78,46 €) et de 6 mois (79,93 €) avant cette date. La décote sur l’actif net réévalué est modérée et en ligne avec les pratiques du marché, indique Fimalac.
Groupe Marc de Lacharrière, actionnaire majoritaire de Fimalac, ainsi que Fondation Culture & Diversité, Marc Ladreit de Lacharrière et les autres membres de sa famille agissant de concert avec Groupe Marc de Lacharrière, ont indiqué leur intention de ne pas apporter leurs titres Fimalac à l’offre. « L’offre répond ainsi à la volonté d’offrir aux actionnaires minoritaires une liquidité immédiate et de leur distribuer de façon exceptionnelle une partie des importantes plus-values réalisées au cours de l’exercice », explique le groupe.
Fimalac entend maintenir sa cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris et aucune procédure de retrait obligatoire n’est envisagée. « Les avantages liés à la cotation perdureront après l’offre et les actionnaires intéressés par la stratégie de développement du groupe pourront ainsi demeurer au capital d’une société restant cotée à la Bourse de Paris », est-il précisé. Le calendrier indicatif, qui sera soumise à l’Autorité des Marchés Financiers, sera publié lors du dépôt du projet de note d’information. L’offre devrait être ouverte dans le courant du mois d’avril 2016.
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