Foncière de Paris : Eurosic dépose officiellement son offre. BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant pour le compte d’Eurosic, ont déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique alternative visant les actions et les obligations subordonnées remboursables en actions (OSRA) émises par la société Foncière de Paris SIIC. L’initiateur s’engage à acquérir chaque action au prix de 136 € (dividende 2015 détaché) ou à remettre 24 actions Eurosic (dividende 2015 détaché) pour 7 actions Foncière de Paris apportées (dividende 2015 détaché) ou encore 24 OSRA Eurosic pour 7 actions Foncière de Paris apportées (dividende 2015 détaché).
Pour ce qui concerne les OSRA Foncière de Paris, Eurosic s’engage à acquérir chaque titre au prix de 188,82 € ou à remettre 216 OSRA Eurosic pour 49 OSRA Foncière de Paris apportées et une soulte de 684,11 €. Il est précisé qu’aucune des branches de l’offre n’est plafonnée. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 19 mai au 22 juin 2016.
Le patrimoine de Foncière de Paris offre une forte complémentarité avec les actifs existants d’Eurosic. Les actifs de Foncière de Paris sont principalement situés dans les 6e et 7e arrondissements et dans l’est parisien, complétant ceux d’Eurosic, centrés sur le 8e et l’ouest parisien. Ainsi, ce rapprochement permettrait à Eurosic de doubler la taille de son patrimoine à environ 5 milliards d’euros, et de devenir un acteur majeur de l’immobilier de bureaux notamment en Ile-de-France et d’atteindre une taille critique en termes de diversification des risques et de qualité de crédit.
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