GFI Informatique lance son OPA sur Realdolmen à 37 € l’action. Suite au feu vert de l’Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (FSMA), GFI Informatique, acteur majeur des services et solutions numériques, et Realdolmen, leader des services IT en Belgique et au Luxembourg, annoncent aujourd’hui le lancement d’une offre publique d’acquisition amicale et conditionnelle en numéraire portant sur l’ensemble des actions en circulation de Realdolmen au prix de 37 € par action (et de 11,03 € par warrant).
Ce prix fait ressortit une prime de 11% par rapport au cours de clôture de l’action le 22 février 2018, veille de l’annonce du projet d’offre, et une prime de 22% et 28% par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement. La période d’acceptation initiale de l’offre débute aujourd’hui 26 avril 2018 et se clôture le 31 mai 2018, à 16 heures CET.
La réalisation de l’offre est conditionnée à l’obtention par GFI Informatique de plus de 75% du capital de Realdolmen sur la base d’un capital entièrement dilué et de plus de 75% des droits de vote, à la clôture de la période d’acceptation de l’offre. Les résultats de l’opération seront communiqués le 4 juin et le paiement des titres apportés est prévu le 12 juin 2018.
Sur le plan industriel, les deux groupes sont très complémentaires, tant au niveau géographique qu’au niveau des produits et solutions offertes et des clients visés. Présent dans 20 pays, GFI Informatique est majoritairement implanté en France et dans la péninsule Ibérique. Realdolmen est essentiellement présent en Belgique et au Luxembourg.
GFI Informatique est un multi-spécialiste qui allie proximité et haute valeur ajoutée. Sa proposition de valeur comprend notamment des offres spécialisées (outsourcing, transformation digitale, migration informatique, CRM et Big Data) tout comme des solutions logicielles (ERP pour l’assurance, pour le E-commerce, la gestion du temps, le service public, la gestion de la relation client/éditique…).
Pour sa part, Realdolmen est reconnu pour ses services applicatifs IT, ses services d’infrastructures IT, ses offres de transformation digitale et de CRM et ses services d’outsourcing pour des sociétés de taille moyenne. Realdolmen propose en outre des solutions spécifiques dans les secteurs de la santé et de la finance.
« GFI Informatique vise à renforcer son implantation en Belgique et au Luxembourg ; cette opération est en ligne avec notre stratégie d’expansion internationale », déclare Vincent Rouaix, PDG de GFI Informatique. « Nous nous appuierons sur le management et les collaborateurs de Realdolmen pour continuer à développer notre plateforme au Benelux. »
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