Ramsay Santé, via sa filiale suédoise Capio Group Services, a annoncé une offre publique recommandée en vue de l’acquisition de GHP Specialty Care, coté au Nasdaq de Stockholm. GHP est un prestataire de soins de santé international qui gère 24 cliniques spécialisées dans un certain nombre de domaines de soins incluant l’orthopédie de la colonne vertébrale, la gastro-entérologie, la chirurgie et l’arythmie. Ensemble, Capio et GHP fourniront des services couvrant huit des dix principaux groupes de pathologies en Suède. Au cours de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires de GHP s’est élevé à environ 137 millions d’euros avec un excédent brut d’exploitation (Ebitda) d’environ 18 millions d’euros.
L’offre, qui valorise l’intégralité du capital social émis de GHP à environ 228 millions d’euros, a été recommandée à l’unanimité par le comité d’offre de GHP. Capio a reçu des engagements de la part d’actionnaires directs et indirects représentant au total 51,4% du capital social et des droits de vote de GHP. La réalisation de l’offre est conditionnée, entre autres, à l’acquisition par Capio d’actions de GHP représentant plus de 90% (sur une base entièrement diluée) ainsi qu’à la réception de toutes les autorisations requises, y compris de la part des autorités de la concurrence. La période d’acceptation de l’offre devrait commencer autour du 24 mars 2022 et expirer autour du 22 avril 2022.
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