Le groupe français de travail temporaire et de services aéroportuaires a signé un contrat en vue d’acquérir les actions Openjobmetis, cotées sur le marché règlementé d’Euronext Milan et détenues par les sociétés Omniafin, M.T.I. Investimenti et Plavisgas. L’acquisition serait réalisée en numéraire à un prix de 16,50 € par action, intégralement financée sur fonds propres et porterait la participation de Groupe Crit dans Openjobmetis à 57,7% du capital.
En cas de réalisation de l’opération, Groupe Crit déposera une offre publique d’achat sur le solde des actions au prix de 16,50 euros par action, soit une prime de 29,4% sur le dernier cours coté à Milan. Ce qui valorise la société 220 millions d’euros. Cette offre pourrait être suivie d’un retrait obligatoire si les conditions requises sont réunies.
En 2022, avec un marché du travail temporaire estimé à 15,7 milliards d’euros, l’Italie se positionne comme le 4e marché en Europe continentale. Openjobmetis, sixième acteur du travail temporaire sur ce marché, est présent sur tout le territoire et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 768 millions d’euros (560 millions sur 9 mois en 2023). Openjobmetis a par ailleurs annoncé, le 19 décembre 2023, l’acquisition de Just on Business qui réalise un chiffre d’affaires annuel de plus 100 millions d’euros.
Cette acquisition permettra à Groupe Crit d’étendre sa couverture géographique à l’Italie et constitue « une avancée majeure dans son positionnement en Europe ». Grâce à cette opération, Groupe Crit devrait dépasser les 3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel sur une base proforma et la part à l’international devrait représenter la moitié de l’activité travail temporaire. Sous réserve des conditions suspensives usuelles, Groupe Crit prévoit de finaliser l’acquisition en début d’année 2024.
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