Heurtey Petrochem : projet d’OPA d’Axens à 23 €. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant pour le compte d’Axens, a déposé un projet d’offre publique d’achat visant les actions de cette société d’ingénierie pétrolière et gazière, négociée sur Alternext. Le concert composé d’Axens et IFP Investissements, toutes deux contrôlées par IFP Energies Nouvelles, établissement public à caractère industriel et commercial, détient d’ores et déjà 36,01% du capital et 35,57% des droits de vote.
L’initiateur s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues, représentant 63,99% du capital, au prix unitaire de 23 €. Ce prix fait ressortir une prime immédiate de 26,1% et de 32,6% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois. Il valorise Heurtey Petrochem 113 millions d’euros, soit 26,9% du chiffre d’affaires réalisé en 2015 (420 millions d’euros) et 6,9 fois son résultat opérationnel (16,3 millions).
En cas de mise en œuvre d’un retrait obligatoire, un complément de prix de 1 € sera versé par l’initiateur à tous les porteurs d’actions ayant apporté leurs titres à l’offre. Néanmoins, l’offre sera caduque si Axens ne détient pas, seul ou de concert, plus de 50% du capital ou des droits de vote. Dans l’hypothèse où le retrait obligatoire ne serait pas mis en œuvre, l’initiateur se réserve la possibilité de demander la radiation des actions du marché Alternext Paris.
Axens est un fournisseur international de technologies (bailleur de licences), de catalyseurs, d’adsorbants et de services (assistance technique, conseil) pour les industries du raffinage, de la pétrochimie, du gaz et des carburants alternatifs. Son offre a pour objectif de créer un groupe industriel technologique de référence ayant la taille critique et les moyens pour développer ses différents métiers mondialement.
Ce rapprochement permettra de créer un nouvel ensemble positionné au cœur de la transition énergétique et de la protection de l’environnement, présent sur les segments du raffinage, de la pétrochimie, du traitement du gaz naturel, des bio-carburants et des intermédiaires chimiques renouvelables, est-il précisé. Le nouveau groupe offrira une gamme plus large couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la vente de procédés, catalyseurs et adsorbants à la vente de fours, modules et solutions EPC technologiques en synergie avec une offre de services en conseil aux opérateurs.
Sous réserve du feu vert de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’offre devrait se dérouler du 17 novembre au 21 décembre 2016.
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