International Paper lance une OPE amicale sur DS Smith

À la suite d’un accord, le groupe américain de papier et d’emballage va pouvoir acquérir son rival britannique dans le cadre d’une transaction structurée en titres et valorisée 5,8 milliards de livres. Pour chaque action DS Smith, International Paper offre 0,1285 action nouvelle, soit une contrepartie de 415 pence par action (sur la base des cours d’IP de 40,85 $ et de DS Smith de 281 pence et d’un taux de change GBP/USD de 1,2645). À l’issue de la transaction, qui devrait être finalisée d’ici le quatrième trimestre 2024, les actionnaires d’IP détiendraient 66,3% du nouvel ensemble et ceux de DS Smith 33,7%. L’opération rassemblera deux entreprises complémentaires pour « créer un véritable leader mondial des solutions d’emballage durable » avec des synergies « d’au moins 514 millions de dollars ».