IsCool Entertainment : OPA en vue d’Hachette Livre à 0,75 €. Hachette Livre est entrée aujourd’hui en négociations exclusives avec les dirigeants d’IsCool, MM. Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, ainsi qu’avec la GMPI et l’ensemble des fonds gérés par Apicap, en vue de l’acquisition d’actions représentant 72,6% du capital de ce studio de jeux sociaux et mobiles. L’opération serait réalisée par une société intégralement détenue par Hachette Livre (ICE Participations) au prix de 0,75 euro par action.
Ce prix fait ressortir une prime de 97,4% par rapport au cours de clôture du 3 avril 2017 sur Alternext, date à laquelle la cotation a été suspendue, et valorise IsCool 8,9 millions d’euros. Cette acquisition, dont la réalisation serait prévue pour le deuxième trimestre 2017, serait subordonnée au respect des dispositions légales, telles que les procédures requises auprès des instances représentatives du personnel et/ou des salariés et la mise en œuvre, au sein d’IsCool, de la procédure prévue aux articles L.23.10-1 et suivants du Code de commerce.
A l’issue de cette prise de contrôle, ICE Participations déposerait un projet d’OPA simplifiée au prix de 0,75 euro par action, sous réserve des conclusions de l’expert indépendant qui serait nommé par IsCool et de l’avis de conformité de l’AMF sur le projet d’offre. L’OPA serait suivie éventuellement d’un retrait obligatoire si les conditions le permettaient. Sous réserve de la réalisation de l’acquisition, Hachette Livre a reçu des engagements irrévocables d’apports à l’OPA simplifiée de la part de certains actionnaires d’IsCool, comprenant les fonds gérés par Entrepreneur Venture et par Extendam, portant sur 14,7% du capital et des droits de vote d’IsCool.
« Après les acquisitions par Hachette Livre de Neon Play et de Brainbow en 2016, celle d’IsCool représenterait une étape supplémentaire dans le développement de l’activité mobile au sein du groupe Hachette Livre », explique Arnaud Nourry, PDG de Hachette Livre. « Rejoindre le groupe Hachette Livre nous ouvrirait des perspectives prometteuses en matière de contenus et de distribution », ont ajouté Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, directeur général et directeur général délégué d’IsCool. La cotation des actions IsCool, qui avait été suspendue à compter du lundi 3 avril à 17h30, reprendra à compter du mardi 25 avril 2017.
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