Ivalis : projet d’OPA simplifiée de RGIS à un prix au moins égal à 11,45 € par action

Ivalis : projet d’OPA simplifiée de RGIS à un prix au moins égal à 11,45 € par action. RGIS, leader dans la réalisation de prestations d’inventaires et de merchandising, a acquis le contrôle de son concurrent Ivalis, spécialisée dans les services d’inventaires, pour renforcer sa présence en France et dans de nombreux pays d’Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hollande, Italie, Portugal, Suisse).

Cette opération amicale a été réalisée, le 30 avril 2021, par voie d’acquisition hors marché de 626.334 actions auprès de Barberine et 620.314 actions auprès du fonds Kamino II, soit au total 1.246.648 actions Ivalis représentant 95,13% du capital sur la base d’un prix fixe global de 14,27 millions d’euros, soit 11,45 € par action. Ce qui fait ressortir une prime de 11,2% sur la base du dernier cours coté sur Euronext Growth.

« Les fortes complémentarités entre RGIS et Ivalis créent des opportunités significatives de synergies qui s’inscrivent dans une stratégie de développement et de croissance au niveau européen, tout en renforçant leur présence dans les secteurs du Retail et de la Supply-Chain et conforte l’assise financière des deux groupes », est-il précisé.

Un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée suivie d’une procédure de retrait obligatoire sera déposé par RGIS auprès de l’Autorité des marchés financiers, conformément à la réglementation en vigueur, d’ici fin mai 2021 à un prix au moins égal à 11,45 € par action et qui sera indiqué au cours de la seconde quinzaine de mai

Un expert indépendant sera désigné par le conseil de surveillance d’Ivalis, en application du règlement général de l’AMF, afin d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de l’OPA simplifiée d’Ivalis. La cotation des actions, suspendue à compter du 30 avril 2021, le restera jusqu’à la seconde quinzaine de mai et ne reprendra que lorsque le prix de l’offre sera communiqué.