Keyrus : projet d’OPA simplifiée à 7 € par action

Un protocole d’investissement a été signé entre le fondateur de Keyrus M. Eric Cohen, la société K Eagle Investment (créée par M. Eric Cohen), certains membres du management et BNP Paribas Développement, aux termes duquel ces actionnaires déclarent agir de concert. Ce faisant, ce concert détient à ce jour 61,9% du capital et 75,6% des droits de vote de cette société spécialisée dans l’intégration de solutions en Business Intelligence.

Dès lors, K Eagle Investment, agissant pour le compte du concert, procèdera au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée sur Keyrus. L’offre visera l’ensemble des actions non détenues, à l’exclusion des 1.379.626 actions auto-détenues (représentant 8% du capital) au prix de 7 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 58,7% sur le cours du 5 juin 2023, dernier jour avant l’annonce, et une prime de 62,4% sur la moyenne des 60 dernières séances. Si les conditions requises sont réunies, la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire sera demandée.

Conformément aux termes du protocole, K Eagle Investment procédera, dans les deux jours ouvrés suivant la date de décision de conformité de l’AMF, à une augmentation de capital en nature. Il sera ainsi émis 372.496.845 actions ordinaires K Eagle Investment au profit du fondateur et des managers en rémunération d’apports en nature d’actions Keyrus (10.642.767 actions, représentant 61,6% du capital), sur la base d’un prix de 7 € par action apportée. A l’issue de la réalisation des apports en nature, K Eagle Investment (au sein de laquelle M. Eric Cohen restera majoritaire) détiendra 61,6% du capital.

Sur proposition du comité ad hoc, le conseil d’administration de la Keyrus a désigné le cabinet Crowe HAF, représenté par M. Olivier Grivillers, en qualité d’expert indépendant chargé de préparer un rapport sur les conditions financières de l’offre. Il est prévu que la Banque Degroof Petercam, agissant en qualité d’établissement présentateur, dépose dans les prochains jours le projet de note d’information auprès de l’AMF.