Tolomei Participations et Qatar Luxury Group-Fashion (QLG), ses deux principaux actionnaires, ont signé un protocole d’accord relatif à la constitution d’une action de concert vis-à-vis de Le Tanneur & Cie et à la modification du pacte d’actionnaires en date du 29 septembre 2017, dans le cadre d’une réorganisation du Groupe Tolomei. A l’issue de la signature de ce protocole, Tolomei Participations et QLG détiennent désormais de concert 98,3% du capital et des droits de vote de Le Tanneur & Cie.
Dans ces conditions, Tolomei Participations et QLG prévoient de déposer de concert, le 4 octobre 2022, auprès de l’Autorité des marchés financiers, un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur les actions non détenues au prix de 4,30 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 9,7% sur le dernier cours coté sur Euronext Growth et valorise cette société de maroquinerie, créée en 1898, 52 millions d’euros, soit 87% de son chiffre d’affaires réalisé en 2021 (59,6 millions d’euros).
Pour rappel, Le Tanneur & Cie avait déjà fait l’objet d’une OPA simplifiée de la part de Tolomei Participations (contrôlée au plus haut niveau par M. Eric Dailey) au prix de 2,50 € par action. La société, qui détenait alors 50,22% du capital de la société de maroquinerie, avait porté son contrôle à 55,55%, sachant que l’offre ne visait pas les actions détenues par Qatar Luxury Group.
Le conseil d’administration de Le Tanneur & Cie a désigné le cabinet Accuracy en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre. La société a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre jusqu’au prochain communiqué.
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