Maurel & Prom : dépôt officiel de l’OPA de PIEP à 4,20 €

Maurel & Prom : dépôt officiel de l’OPA de PIEP à 4,20 €. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Cacib), agissant pour le compte du groupe indonésien PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), a déposé un projet d’OPA visant les actions et les obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornanes) Maurel & Prom.

L’initiateur, qui détient 24,53% du capital acquis auprès de Pacifico, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues, représentant 75,47% du capital, au prix de 4,20 € par action ; la totalité des Ornanes 2019 au prix de 17,26 € augmenté du coupon couru, la totalité des Ornanes 2021 au prix de 11,02 € augmenté du coupon couru. Un complément de prix de 0,50 € par action apportée sera versé par l’initiateur à tous les porteurs d’actions ayant apporté leurs titres à l’offre si, entre le 1^er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, le prix du Brent est supérieur à 65 dollars par baril sur une période de 90 jours calendaires consécutifs. Ce complément de prix est garanti par Cacib. L’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire sur les titres de la société à l’issue de l’offre.

A la suite de l’obtention de l’autorisation requise au titre du contrôle des concentrations en Tanzanie, le 28 novembre 2016, le conseil d’administration de Maurel & Prom, réuni le 2 décembre 2016, a estimé que l’offre est dans l’intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses porteurs d’Ornane, ainsi que de ses salariés et a donc décidé de l’approuver à l’unanimité des membres participant au vote de la délibération.