Ober Finances, holding de contrôle d’Ober, a conclu un protocole d’investissement engageant, qui prévoit la signature d’un pacte d’associés constitutif d’une action de concert avec ses principaux dirigeants, des investisseurs et les associés historiques.
Après l’acquisition par voie d’apport ou de cession d’un bloc représentant 30,54% du capital (sur la base d’une valorisation de 11,72 € par action Ober), les actionnaires agissant de concert détiendront 79,21% du capital de ce spécialiste des surfaces décoratives et techniques pour l’agencement intérieur, à travers ses marques Oberflex, Concete LCDA, Marotte, Pure Paper et SuperOrganic.
Aussi Ober Finances déposera-t-il à titre obligatoire (postérieurement à la publication des comptes semestriels d’Ober prévue au plus tard début septembre 2023) un projet d’OPA simplifiée visant le solde des actions au prix identique de 11,72 € par action. Ce dépôt interviendra dans le courant du mois de septembre 2023.
Ce prix valorise 100% du capital d’Ober à 16,9 millions d’euros. Il extériorise une prime de 69,9% par rapport au cours du 11 juillet 2023 et une prime de 55,8% sur la moyenne des 60 dernières séances. Si les conditions requises étaient remplies, Ober Finances a l’intention de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.
Depuis son introduction en 2006, Ober s’est imposé comme un acteur significatif du marché de l’aménagement d’intérieur, sans avoir fait appel au marché. La liquidité du titre est limitée, alors que les contraintes réglementaires sont importantes pour la taille du groupe. « L’OPAS permettrait à Ober de se concentrer davantage sur sa stratégie de développement tout en offrant une liquidité aux actionnaires », est-il précisé.
Dans ce cadre, le conseil d’administration a désigné le cabinet Ledouble, représenté par MM. Olivier Cretté et Romain Delafont, en qualité d’expert indépendant. Le conseil se prononcera sur l’intérêt de l’OPAS et sur ses conséquences pour les parties prenantes, au vu notamment des conclusions du rapport de l’expert. La cotation des actions Ober reprendra à compter du 13 juillet 2023.
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