Quadient lance une offre de rachat sur ses obligations à échéance juin 2021. Quadient, anciennement Neopost, annonce le lancement d’une offre de rachat « any and all », en numéraire, portant sur son emprunt obligataire d’un montant de 350.000.000 euros, initialement émis le 23 juin 2014 et venant à échéance en juin 2021. Le montant nominal actuellement en circulation de cet emprunt, admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris est de 327 millions d’euros.
Cette offre de rachat est conditionnée à la réalisation de l’émission d’un nouvel emprunt obligataire public, libellé en euros, d’un montant attendu de 300.000.000 euros. Il est prévu que les nouvelles obligations soient admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris. L’offre de rachat est faite selon les termes et sous réserve des conditions décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 8 janvier 2020. Elle débutera le 8 janvier 2020 et expirera à 16h00 (heure de Paris) le 15 janvier 2020. Ces deux opérations permettront à Quadient de profiter des conditions de marchés attractives et d’allonger la maturité de sa dette.
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