Sofibus Patrimoine : projet d’OPA simplifiée au prix de 313,71 €

Sofibus Patrimoine : projet d’OPA simplifiée au prix de 313,71 €. Le conseil d’administration de cette foncière spécialisée dans l’immobilier d’entreprise s’est réuni hier afin de prendre connaissance de la conclusion par Segro France d’accords de cession avec différents actionnaires. Ces accords ont été conclus moyennant versement par l’acquéreur d’un prix de 313,71 € par action Sofibus Patrimoine.

Segro France est la filiale française de Segro plc, première foncière européenne spécialisée en immobilier industriel et logistique, qui détient ou gère un patrimoine de 7,8 millions de m² pour une valeur de 11,7 milliards de livres sterling. Le groupe opère pour le compte de clients professionnels, tous secteurs d’activités confondus, au Royaume-Uni et dans huit pays européens. Segro France est actionnaire de Sofibus Patrimoine depuis le mois de janvier 2018. Elle détenait jusqu’à ce jour 19,5% du capital de la société et est représentée au conseil d’administration.

La réalisation des opérations prévues aux accords, qui interviendra à compter de la reprise de la cotation, le 16 décembre 2020, permettra à Segro France de détenir désormais 94,4% du capital de la société. Conformément aux dispositions de l’article 234-2 du règlement général de l’AMF, Segro France déposera un projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions qu’elle ne détient pas.

Dans le cadre de cette opération, Segro France proposera aux autres actionnaires d’acquérir leurs actions Sofibus Patrimoine au même prix de 313,71 €. Ce prix représente une prime de 46,6% par rapport au cours de clôture de l’action Sofibus Patrimoine le 11 décembre 2020 et une prime de 67,5% sur la base du cours moyen des 3 derniers mois. A l’issue de l’OPA simplifiée, Segro France a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Le conseil d’administration a accueilli favorablement la prise de contrôle de Sofibus Patrimoine par Segro France, considérant qu’elle représentait une opportunité de développement pour la société. Il a également décidé, dans le cadre de cette opération, de ne pas émettre de bons de souscription « anti-OPA ». Le conseil d’administration de Sofibus Patrimoine sera amené à désigner un expert indépendant. Le calendrier indicatif de l’offre sera publié ultérieurement lors du dépôt du projet de note d’information auprès de l’AMF, qui devrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2021.