La famille Despature (via les sociétés JPJS et JP3) a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions du numéro un mondial de l’automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment. Les initiateurs, qui détiennent de concert avec d’autres actionnaires familiaux 73,86% du capital et 84,16% des droits de vote, s’engagent à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 143 €.
Ce prix fait ressortir une prime de 20,6% sur le dernier cours coté avant la suspension sur le compartiment A d’Euronext Paris (118,60 €) et une prime de 38,5% sur la moyenne des 60 dernières séances (103,20 €). En revanche, par rapport à son plus haut sur un an (179,40 €), ce prix affiche une décote de 20,3%. A ce niveau, Somfy est valorisé 5,29 milliards d’euros et les 7.551.738 actions visées à 1.079 millions d’euros. Si les conditions requises sont remplies, il sera demandé la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.
« L’offre vise à renforcer l’indépendance de Somfy, pour pérenniser sa stratégie de développement et accroître la manœuvrabilité du groupe Somfy dans une vision long terme et en anticipation du passage au sein de l’actionnariat du groupe à la quatrième génération de la famille Despature », comme le précise la note d’information. En outre, « compte tenu de la structure actuelle de son actionnariat et du faible volume d’échanges sur les actions Somfy sur le marché, la cotation présente une utilité relativement faible pour Somfy qui n’a pas fait appel au marché depuis sa cotation en 2002 et dont le développement est largement auto-financé ».
Le projet de note en réponse, contenant notamment le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du conseil d’administration de Somfy, sera déposé ultérieurement. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 22 décembre 2022 au 12 janvier 2023. La cotation des actions Somfy sera reprise mercredi 16 novembre 2022.
Les plus commentés