Suez : Veolia a déposé officiellement son offre auprès de l’AMF

Suez : Veolia a déposé officiellement son offre auprès de l’AMF. Bank of America Europe, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Europe, agissant pour le compte de Veolia Environnement, ont déposé un projet d’OPA visant les actions Suez. Veolia Environnement, qui détient à ce jour 187.810.000 actions Suez représentant 29,89% du capital et des droits de vote, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues au prix unitaire de 18 € (dividende attaché). L’offre ne visera pas les ADR (American Depository Receipts) lesquels devront préalablement être échangés contre des actions Suez. Le prix de l’offre fait ressortir une prime de 74,4% sur le cours de clôture du 30 juillet 2020 (10,32 €) et une prime de 73,2% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date (10,39 €).

L’offre publique sera caduque si l’initiateur ne détient pas, seul ou de concert, à la clôture de l’offre, un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%. En application de l’article 231-11 du règlement général, l’offre est conditionnée à l’autorisation en matière de contrôle des concentrations devant être accordée par la Commission européenne, auprès de laquelle a été initiée une procédure de pré-notification le 25 novembre 2020. L’initiateur se réserve la faculté de renoncer à cette condition suspensive à l’offre publique. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 18 mars au 19 avril 2021.