Tessi : projet d’OPR de Pixel Holding à 172 € par action

Tessi : projet d’OPR de Pixel Holding à 172 € par action. Pixel Holding, holding de participations industrielles et actionnaire majoritaire de Tessi dont le capital est détenu par les sociétés HLDI et HLD Europe, a conclu les 1^er et 3 juin 2021 des blocs d’actions représentant au total 15,1% du capital de Tessi à des prix compris entre 170 et 172 € par action (dividende exceptionnel 2020 de 3,40 € attaché). A l’issue de ces acquisitions, Pixel Holding détiendra 97,4% du capital et 96,9% des droits de vote de Tessi.

En conséquence, Pixel Holding annonce son intention de déposer auprès de l’AMF, au cours du 3^e trimestre 2021, un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire sur les actions Tessi au prix de 172 € par action (dividende exceptionnel 2020 attaché). Ce prix fait ressortir une prime de 39,8% sur le dernier cours coté le 1^er juin 2021 sur le compartiment B d’Euronext Paris et valorise ce spécialiste de la gestion externalisée des flux documentaires et de paiement 561 millions d’euros.

Pour mémoire, à la suite de son OPA simplifiée, qui s’est déroulée du 7 au 20 février 2019 au prix unitaire de 160 € (dividendes totaux de 42,70 € par action attachés), Pixel Holding n’avait réussi à porter son contrôle qu’à hauteur de 71,28% du capital. Tessi prend acte de cette annonce et a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de son titre à l’ouverture de la Bourse de Paris, le 7 juin 2021.