Thermocompact : changement de contrôle en vue à 45,20 €. Le groupe spécialisé dans le revêtement de surface par métaux précieux et les fils spéciaux de haute technicité a conclu un protocole d’accord avec Edify, holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la Bourse de Luxembourg. Il porte sur l’acquisition de la totalité du capital de Thermo Technologies, holding de contrôle détenant 84,5% du capital et 91,3% des droits de vote de Thermocompact.
Le prix de la transaction envisagée s’établit à 46,80 euros avant détachement du dividende de 1,60 € et 45,20 € après détachement du dividende. La valeur de 45,20 € par titre Thermocompact serait retenue comme le prix de l’OPA, sous réserve de l’attestation d’équité de l’expert indépendant et de l’avis de conformité de l’AMF. Ce qui valorise la société, cotée sur le compartiment C, près de 70 millions d’euros.
A noter que les dirigeants-actionnaires actuels, MM. Gilles Mollard, Bernard Mollard et Jean-Claude Cornier, réinvestiront dans Thermo Technologies à hauteur d’une participation de l’ordre de 10%, au plus tard dans les deux mois suivant la transaction, à un prix déterminé sur la même base de valorisation.
La société Edify entend accompagner le groupe Thermocompact dans sa stratégie de développement, illustrée, en début d’année, par l’acquisition du spécialiste français du traitement thermique sous vide des outillages et des pièces industriels, T.S.D.M.
La prise de contrôle de Thermo Technologies devrait être effective en septembre prochain si la condition suspensive (l’accord des autorités de la concurrence) est levée selon le calendrier prévu. Elle serait donc suivie d’une OPA, assortie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire. Les actionnaires de Thermo Technologies, également présents au capital de Thermocompact à hauteur de 4,1 %, se sont d’ores et déjà engagés à apporter leurs propres titres à l’offre.
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