Les actionnaires majoritaires de ce groupe agro-alimentaire sont entrés en négociation exclusive en vue de l’acquisition par Terrena d’un bloc de contrôle représentant 77,95% du capital. Le transfert de ce bloc serait réalisé au prix de 88 € par action, valorisant cette société spécialisée dans les produits d’épicerie, les plats cuisinés surgelés, les produits traiteur pâtissier et de panification, à 80,4 millions d’euros.
En cas de réalisation de ce transfert Terrena déposera une OPA simplifiée sur le solde des actions au même prix de 88 € par action, soit une prime de 20,3% sur le dernier cours coté sur le compartiment C d’Euronext Paris. Et, si les conditions requises étaient remplies, Terrena a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire visant les actions non détenues de cette société introduite au second marché en 1988.
Le conseil d’administration de Tipiak a accueilli favorablement et à l’unanimité ce projet d’opération, sans préjudice de l’examen de la documentation d’offre publique lorsque celle-ci sera rendue disponible, et de l’avis motivé qui sera formulé après remise du rapport de l’expert indépendant. L’acquisition du bloc de contrôle et la réalisation de l’OPAS s’en suivant auraient probablement lieu au cours du premier semestre 2024.
Afin de renforcer et accélérer le développement de Tipiak, les actionnaires familiaux historiques ont donc « choisi de transmettre le contrôle du capital à un groupe coopératif agricole et alimentaire de premier plan, partageant les mêmes valeurs et cultures d’entreprise, ayant une forte implantation dans les régions où sont implantés les sites Tipiak : Pays de Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Normandie ». Par ailleurs, les activités diversifiées et les compétences multiples de Tipiak et du groupe Terrena « sont complémentaires et au service d’une alimentation de qualité, de l’apéritif au dessert ».
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