Total va lancer une OPA amicale sur Saft Groupe. Le projet d’offre vise l’ensemble des actions du fabricant de batteries de haute technologie pour l’industrie au prix de 36,50 euros par action, coupon de 0,85 euro par action détaché, soit un prix d’acquisition de 950 millions d’euros. Le prix proposé fait ressortir une prime de 38,3% par rapport au cours de clôture du vendredi 6 mai 2016 (26,40 €) et une prime de 41,9% sur la moyenne des six derniers mois. Cette offre valorise la société sur la base de ses derniers comptes publiés à 9 fois son Ebitda 2015, « faisant ressortir une prime de contrôle substantielle au regard des multiples des sociétés du secteur des batteries », explique le groupe dans un communiqué.
« L’adossement de Saft Groupe à Total permettra à Saft de devenir le fer de lance du Groupe dans le secteur du stockage d’électricité », a commenté Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total. « L’acquisition de Saft s’inscrit pleinement dans l’ambition de Total de se développer dans les métiers des énergies renouvelables et de l’électricité initiée avec l’acquisition de SunPower en 2011. Saft est un fleuron industriel reconnu mondialement pour son savoir-faire technologique et s’attache à développer des solutions innovantes et compétitives pour ses clients. Elle nous permettra d’intégrer dans notre portefeuille d’activités des solutions de stockage d’électricité, compléments indispensables à l’essor des énergies renouvelables ».
Le conseil de surveillance de Saft Groupe a, à l’unanimité, approuvé le projet de rapprochement avec Total et considère que le projet d’offre publique de Total est conforme à l’intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Il a d’ores et déjà fait part de son intention de recommander aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre dans le cadre de l’avis motivé qu’il devra émettre conformément à la règlementation boursière. Le conseil de surveillance a décidé de nommer le Cabinet Finexsi en qualité d’expert indépendant.
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