A la suite d’un accord, la société CitizenPlane va prendre une participation majoritaire, représentant 97,6% du capital de cet éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport. Le prix de cession a été fixé à 2,34 € par action et à 1,27 € par bon de souscription d’action (BSA). Ce qui valorise l’intégralité du capital et des titres donnant accès au capital de TTI à 22,3 millions d’euros, contre une capitalisation actuelle de… 62 millions d’euros.
CitizenPlane développe un outil de distribution aidant les compagnies aériennes et les tour-opérateurs à vendre leurs sièges d’avion en ligne. Cette opération vise ainsi à « renforcer les synergies entre CitizenPlane et TTI, en proposant une offre complète à destination des professionnels de l’industrie aérienne ». CitizenPlane ayant franchi en hausse le seuil de 50% du capital et des droits de vote de TTI, cotée sur Euronext Growth, un projet d’OPA simplifiée sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers au cours du premier trimestre 2024.
L’OPAS serait réalisée aux mêmes conditions de prix que celles retenues pour l’acquisition du bloc de contrôle, soit 2,34 € par action TTI, faisant ressortir une décote de 70,4% par rapport au dernier cours coté (7,90 €), sous réserve de l’avis motivé du conseil d’administration. L’OPAS ne visera pas les bons ou les éventuelles actions à provenir desdits bons dans la mesure où l’intégralité des bons de TTI sont désormais détenus par CitzenPlane et seront exercés avant le 31 décembre 2023.
L’opération comprend un réinvestissement partiel direct et/ou indirect de certains des actionnaires cédants dans des conditions financières équivalentes au prix d’offre, étant précisé que ces accords connexes feront l’objet d’une analyse par l’expert indépendant qui sera désigné dans les prochains jours. Après la clôture de l’offre, CitizenPlane envisage de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire visant le solde des actions TTI qui n’auront pas été apportées. La cotation des actions TTI (code ALTTI) sera reprise le 27 décembre 2023.
CitizenPlane est conseillée par Cambon Partners et Oddo BHF (conseils financiers) et Chammas & Marcheteau (avocats). Les principaux cédants du bloc de contrôle sont conseillés par Rothschild & Co (conseil financier) et Volt associés (avocats).
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