Tronics : OPA d’Epcos, filiale de TDK, à 13,20 € par action. Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, Epcos, filiale de la société TDK, va lancer une offre publique d’achat en numéraire portant sur toutes les actions de Tronics, pour un prix de 13,20 € par action. L’une des priorités stratégiques de TDK est de se développer dans le domaine des capteurs. Grâce à l’acquisition de Tronics, TDK serait en mesure d’élargir son portefeuille de technologies de capteurs innovants.
Le prix d’achat par action de Tronics représente une prime de 78,4% par rapport au cours de clôture de l’action au 7 juillet 2016 (dernière séance avant la suspension de la cotation des actions), et une prime de 62,1% par rapport à la moyenne pondérée durant les 60 derniers jours précédents. L’offre sera conditionnée à l’atteinte d’un seuil minimal de réussite de 66,67%. Des actionnaires représentant 53,21% des actions existantes se sont déjà engagés à apporter leurs titres à l’offre, et certains des dirigeants, à vendre, après l’offre, 135 000 actions sous-jacentes à leurs stock-options.
Thales Avionics a informé Epcos qu’il souhaitait rester un actionnaire stratégique de Tronics. Sous réserve de la réussite de l’offre d’EPCOS, Thales Avionics et EPCOS concluront un pacte d’actionnaires, afin d’organiser leurs relations en tant qu’actionnaires de Tronics. Le Conseil de surveillance de Tronics soutient à l’unanimité l’opération envisagée et a recommandé, à titre préliminaire, l’OPA.
Gimar & Cie agit en tant que conseil financier de Tronics, et Darrois Villey Maillot Brochier, en tant que conseil juridique. PwC Corporate Finance agit en tant que conseil financier de TDK et Kepler Cheuvreux comme banque présentatrice dans le cadre de l’offre publique ; Hogan Lovells agit en tant que conseil juridique de TDK.
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