Le groupe de distribution automobile Cosmobilis (marques BYmyCAR, Elite Auto et Proxauto) va prendre le contrôle de cet acteur de la location courte durée, créée en 1999 et disposant de 437 agences et d’une flotte de près de 8 000 véhicules. Les deux sociétés ont signé, le 8 avril 2022, un protocole d’accord portant sur l’acquisition de l’ensemble des actions détenues par M. Jean-Claude Puerto, actionnaire de référence et fondateur d’Ucar, représentant 67% du capital, au prix de 59,15 € par action.
L’acquisition de ce bloc majoritaire sera suivie par le dépôt d’une OPA simplifiée portant sur l’intégralité des actions d’Ucar au même prix de 59,15 € par action, valorisant Ucar environ 101 millions d’euros. Ce prix fait ressortir une prime de 238% par rapport au cours de clôture au 7 avril 2022 sur Euronext Growth (17,50 €), dernière séance avant la suspension, et une prime de 248% par rapport à la moyenne pondérée des 60 derniers jours avant cette date. L’offre publique a été accueillie favorablement par le conseil d’administration d’Ucar et bénéficie également du soutien des principaux actionnaires dans le tour de table aux côtés de M. Puerto.
Axa IARD France, La Française AM et Innocap se sont ainsi engagés à apporter l’intégralité de leurs titres, représentant respectivement 14%, 6% et 2% du capital. Aussi Cosmobilis bénéficie-t-il d’ores et déjà d’engagements portant sur 89% du capital d’Ucar, sachant que la société détient par ailleurs 8% de ses propres actions qui seront annulées à l’issue de l’OPA simplifiée. Le dépôt de l’offre auprès de l’AMF devrait intervenir dans le courant du mois de mai, après réalisation des opérations d’apport. Cosmobilis a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire. A noter que le conseil d’administration d’Ucar a décidé de désigner Finexsi en qualité d’expert indépendant en vue de l’établissement du rapport sur les conditions financières de l’offre publique.
Quatre mois après l’entrée de Crédit Agricole Consumer Finance au capital de Cosmobilis, c’est donc au tour d’Ucar d’intégrer « l’écosystème » de cet acteur de la mobilité (concessions de marques, plateformes de vente de véhicules, VTC, auto-école en ligne, etc.). Son credo : « offrir à tous ses clients la bonne voiture au bon moment, avec ou sans chauffeur pour la durée de son choix ». Cette opération permettra également aux franchisés et partenaires d’Ucar d’élargir leur offre de services et de produits.
La cotation d’Ucar a été suspendue le 8 avril. Elle reprendra à l’ouverture des marchés mardi 12 avril 2022.
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