Ulric de Varens : projet d’OPR à 5,16 € par action. Portzamparc Société de Bourse, agissant pour le compte d’Ulric Créations (contrôlée par M. Ulric Viellard), a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait suivie éventuellement d’un retrait obligatoire visant les actions de ce créateur de parfums. L’initiateur, qui détient 92,90% du capital et 96,84% des droits de vote, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 5,16 € par action (coupon de 0,09125 € détaché), valorisant Ulric de Varens 41,3 millions d’euros. Ce prix fait ressortir une prime instantanée de 21% et de 24% sur la moyenne des 3 derniers mois précédant l’annonce du projet.
Si les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote, l’initiateur demandera, à l’issue de l’offre, le retrait obligatoire qui interviendra au même prix. Compte tenu du faible flottant et de la liquidité réduite de l’action, ainsi que des coûts récurrents induits par la cotation, l’Initiateur estime que la cotation de la société sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext Paris n’est plus pertinente. Le cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par M. Xavier Paper, a été mandaté comme expert indépendant.
Crée en 1981 par Ulric Viellard, la société est spécialisée dans la conception et la commercialisation de parfums sous marques propres. Elle vend également des eaux parfumées mixtes, des maquillages et des déodorants. Les ventes sont réalisées en grande distribution ou auprès de grands magasins, de pharmacies, de drugstores, comme le précise la note d’information. La fabrication est assurée par des sous-traitants. Le chiffre d’affaires 2016 de 23,45 millions d’euros est réalisé à hauteur de 76% à l’international. Le positionnement repose sur des parfums créatifs à des prix accessibles constituant une alternative à une parfumerie de luxe traditionnelle.
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